Война между континентами Света и Тьмы тянется столетиями и давно превратилась в изматывающий ритуал. Люди раз за разом отправляют армии в крестовые походы, но линия обороны демонов остаётся неприступной — семь королей дворцов удерживают баланс сил. Среди них выделяется демон Гордыни, властелин первого дворца по имени Мерлин, чьё влияние ощущается даже за пределами поля боя. На передовой появляется Алиса — одна из тех, кто намерен проломить этот порядок. Её путь пересекается с суккубом Лилит, уверенной в собственной недосягаемости, но магия боевых искусств заставляет демоницу пересмотреть свои убеждения.
Победа над Лилит открывает армии дорогу к первому дворцу, и солдаты чествуют Алису как символ прорыва. Однако вместо немедленного штурма Великий мудрец предлагает ей отступить и увидеть истинное лицо войны — в бой вступает её господин, не скрывающий намерений стереть демонов без разбора, используя технологии, чуждые привычному миру магии. В этот момент появляется Мерлин, и Алиса бросает ему вызов, но одного взгляда оказывается достаточно, чтобы её решимость дала трещину. Этой слабостью демон пользуется мгновенно, меняя расстановку сил и направление истории, за которой многие продолжают смотреть онлайн на Джутсу.
